二零一六年年報_(00269)

2016年度公报
(开曼岛屿陈旧的直达的火车或汽车公司)
狭条
页码标注
2 公司已知数
3 主席回转
4 能处置层议论及辨析
18 董事会说闲话
30 进取心管治说闲话
38 孤独旁听生说闲话
40 多重的进项表
41 多重的片面进项表
42 兼并财务乐音表
44 多重的合法头衔的更衣表
46 多重的资产典礼表
48 决算表脚注
149 财务通知综述
150 类别次要属性的计划
2
公司已知数
2016 岁岁报 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司
董事会
手段董事
曹中行医(主席)
冯俊邦行医(副主席)
澳门银河在线官方网址行医
曾金青行医(财务总监)
高志平行医
非手段董事
SOSO行医
孤独非手段董事
Ye de行医
well Bao Li行医
鲍亮明行医
复核任命
Ye de行医(主席)
well Bao Li行医
鲍亮明行医
薪酬任命
Ye de行医(主席)
well Bao Li行医
鲍亮明行医
曹中行医
进步任命
曹中行医(主席)
Ye de行医
well Bao Li行医
鲍亮明行医
公司大臣
闫慧金小姐
旁听生
香港利辛德豪会计学公司陈旧的直达的火车或汽车公司
协商
盛德黑色豪门企业
鲍建元法度公司
次要往还筑
柴纳筑(香港)陈旧的直达的火车或汽车公司
东亚筑陈旧的直达的火车或汽车公司
香港上海滙丰筑陈旧的直达的火车或汽车公司
报户口办事处
Sterling Trust (开曼岛屿) Limited
Whitehall House
238 North Church Street
P.O. Box 1043
George Town
Grand Cayman
KY1-1102
Cayman Islands
次要营业得居第二位的名
香港
湾仔
河口湾道26号
华润大厦
18层1801至1807间客房
陈旧的让挂号处
卓嘉光金陈旧的直达的火车或汽车公司
香港
皇后通道东183号
合和谷粒
22层
香港包装买卖
269
接触到已知数
电传代码:(852) 3176 7100
传真传输:(852) 3176 7122
公司网址

3
主席回转
柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司 2016 岁岁报
对同伙:
自己谨代表柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司(「本公司」)董事会(「董事会」)惬意地提呈本公司及其隶属公司(统称
「本指环」)2016年3月31日完毕之年之2016岁岁报及经复核决算表。
於2015年,全球经济的低迷,生产缓慢土著人经济的增长。能源资源需要量供过于求,煤炭和油价继续下滑,相关性进取心
工业界加法伤害风险。该指环一向在封锁资源和买卖。,2015因为公司的缠住的来说都是纠葛的。
难重重。
回忆2015年,这么类别的全体职员都是破旧的的人。,紧密共同任务成就,咱们公司一向去以形成使付出努力为次要目的。,集合精神缩减能源资源
源邀请衰退对公司的不顺挤入。该类别采取精力旺盛的办法。,胜过指环的本钱创作和到时总计创作,包孕但无限制的的於进
相称不成替换可替换保释金和不成替换到时总计包装。
咱们公司重行已签署了一份合同的草约。,本指环缠住正好合理的事合法头衔的的使赞成,进步指环的资产典礼。中频电位
该指环在其免费快车道运营说话中肯头衔的使赞成是成的。,将能毫无疑问的指环的短期和长久的典礼。
资产必要。
该指环将继续寻觅时机。,与现存的可替换保释金赞成人和不成替换D公司的共同任务,公司本钱亏累创作
停止有积极的的重组,助长石油事情的同时扩张,使指环成真可继续增长,最大限地冲洗同伙的作为单独整体利害相干。。
尾随经济的和能源资源需要量的逐渐回生,自己以为,该指环的得益生产能力将在可有先见之明的将来增加胜过。,合乎逻辑的推论是,该指环将能成真其
长久的发公发达示目的。
我在此供养缠住同伙在过来的某年级的学生。,缠住董事和同事都尽了最大的成就和成就。,谢谢你的兴奋剂责怪。。
曹中行医
主席
香港,2016年6月30日
4
能处置层议论及辨析
2016 岁岁报 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司
2016年3月31日完毕之年,指环次要喜欢快车道运营。、石油及相关性合意的人的买卖和贮存、紧缩毒
(紧缩毒)加油站和木料作业的管理。该指环的证券买卖额次要因为公路事情和石油及相关性事情。。
事情回忆
快车道运营
年内,由本公司直接赞成合法头衔的的内蒙古准兴包袱快车道直达的火车或汽车妨碍公司(「准兴」)所营运且上胶料为
265千米之包袱免费快车道(「准兴快车道」)之走付出奉献本公司拆移证券买卖额。
2016年3月31日完毕之年,快车道总免费约人民币百万元(约HK)
元),破旧的每日付出约一百万元人民币(约港币1元元元元元元元00一一万元)。,585辆车(多达2015年3月31日)
完毕的某年级的学生:破旧的每日付出约一百万元人民币(约港币1元元元元元元元00一一万元)。,000辆 )。
自准兴快车道於2013年11月21日正式开端通车及免费後,该指环精力旺盛的发达了多项办法和扩散。,开门客户
根底。只因为,制约买卖增长的要素有很多。:
(1) 受国家的宏观经济的任务平台和任务平台的挤入,煤炭需要量昏暗的。2015发生了必然的特殊的政理事情。,如
申办奥林匹克运动会的和阅兵,缠住这些都对煤炭车厢的开展适合和分量发生负面挤入。,与去年同一时期比拟,免费付出缩减
45%;
(2) 京拉公路(「G109」)拆移路段的慷慨的使变换了拆移运煤到河北的车厢由蹄准兴快车道转为走G109;

(3) 必然的维修区和次要加油站的设备还不注意,给相称快车道吸毒成瘾者卖得方便。。
为了进步准邢台的买卖和走付出,Quasi Hing正精力旺盛的执行以下办法,按期扩展和招引更多的煤炭车厢。
准邢台快车道:
(1) 紧密监控对手,即时应对充电电力网卖得的诸如此类新的需要量更衣。Quasi Hing正调准其经纪战术。,以於目
在困难的需要量任务平台下进步免费付出,追求溃:
i) 请求无隧道、无交通限度局限的优势;
二) 为关头客户贮存物物质减去额放映。,为了进步快车道的请求率。;及
i二) 经过执行24小时巡视维修,针对快处置袭击交通事故。,快车道回复吐艳工夫延伸。
至最短,注意形成冷藏箱灵活的的驾驭任务平台。;
5 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司 2016 岁岁报
能处置层议论及辨析
事情回忆(续)
快车道运营(续)
(2) 在维修区和次要加油站扩展赞成顺序。乌兰察布和呼和浩特加油站判断将分开。
2016年8月和2017年6月不注意正式启动。。额定的维修包孕油气灌装和餐饮供给
道路吸毒成瘾者贮存物物质益处,能招引不乱的交通。;及
(3) 裁短快车道运营本钱。2015年6月执行充电人际网后,电子免费卡在免费亭说话中肯请求
(ETC卡)免费。Quasi Hing逐渐调准了劳力资源创作。,缩减比照运用ETC卡形成的维修量。,它的劳动力
这也庞大地缩减了该省。。
石油及相关性合意的人事情
2016年3月31日完毕之年,本指环弥漫其全资隶属公司深圳前海资通能源资源陈旧的直达的火车或汽车公司(「资通能源资源」)继续
专注于三个隶属事情机关的片面开展,换句话说,(1)国际公约能源资源机关比照成品油买卖。;(2)
比照时髦人士煤化学工业的正派的能源资源连箱的;然后(3)比照紧缩毒的新能源资源经商机关。。
(1) 在附近的成品油买卖事情:
2016年3月31日完毕之年,能源资源环绕成品油买卖,继续精力旺盛的搭建事情平台,成就扩展连箱的
维修管道与需要量占有率。应对经商任务平台的更衣,该指环已使完美了其事情战术使完美的R
略,当间儿已使赞成湛江大鹏吓呆陈旧的直达的火车或汽车公司(「大鹏吓呆」)70%股权及已收买广东金晶能源资源陈旧的陈旧的直达的火车或汽车公司
新增金静能源资源(重组)35%股权。重组使完美后,金静能源资源已适合全资相干公司。
多达眼前,能源资源和金静能源资源已适合中石油。、柴纳吓呆的几家省级行情公司的供给商。
年内,国际原油需要量不不乱,国际原油价钱继续下跌,国际成品油需要量需要量继续疲软的。。高达2016
年3月31完毕的某年级的学生,资通能源资源、大鹏吓呆与金泾能源资源共同任务成真油气行情,000吨(2015年:约
636,000吨),次要事情付出为港币1元元元元元元元元。,百万元人民币(2015):约港币4元元元元,百一一万元)。
(2) 在附近的正派的能源资源事情:
2016年3月31日完毕之年,本指环不得不85%之隶属公司深圳前海资通正派的能源资源陈旧的直达的火车或汽车公司(「资通
正派的能源资源」)继续就惠州炼化二期拆移发热的煤制氢适合判例(「POX判例」)共同任务任务重点达到结尾的与中海石油
炼化公司技术邻接与贸易协商任务。资通正派的能源资源将继续精力旺盛的参与技术课程优
化、设备选模标本、计划创立和合资进取心的开门。。
(3) 在附近的新能源资源事情:
2015年7月,本指环全资隶属公司四川乐山中顺油汽陈旧的直达的火车或汽车公司(「乐山中顺」)居第二位的家紧缩毒加气
车站作业。2016年3月31日完毕之年,乐山中顺成真紧缩毒行情约百万港元元(2015
年:百万港元。
6 2016 岁岁报 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司
能处置层议论及辨析
事情回忆(续)
丛林营运
公司将继续追求行情林地相关性的时机。,照着把资源和人工集合在T的安宁次要事情上。。
财务回忆
2016年3月31日完毕之年,该指环录得证券买卖额为2港元。,百万元人民币(2015):港币5元,百一一万元),
该组的证券买卖额为三个说闲话类别。,公路运营、石油经纪与木料经纪的致谢,指环兼并营地的会计学处置
该邀请约100万港元。、港币1元元元元元元元,百万元(港币)及百万港元元。 (2015年:
百万港元、港币4元元元,百万元(港币)及百万港元元。)。
两个心事情的证券买卖额,公路运营付出百万港元元人民币(2015):百万港元然后石
石油及相关性合意的人买卖付出港币1元元元元元元元元,百万元人民币(2015):港币4元元元,百一一万元),构本钱指环高达2016年3月
31完毕的某年级的学生之次要进项产生。前述的经商评论一节中使扩大的必然的要素是IMPE。,快车道买卖
走谢绝了。,公路免费谢绝45%。。再说,国际原油价钱和国际成品油的谢绝
疲软的的石油需要量需要量,本指环石油买卖事情2016年3月,31日完毕之年的付出谢绝60%。
年内,本指环录得盈余数量100万港元。,多达2015年3月31完毕的某年级的学生的总赢利则为百万港元元。
2016年3月31日完毕之年之行情本钱为约港币2元元元元,百万元人民币(2015):港币4元元元,百一一万元),次要因为
(i)石油及相关性合意的人的行情本钱港币1元元元元元元元元,百万元人民币(2015):港币3元元,百一一万元),(二)选举权无形资产於准
兴快车道开端衣褶走後之分期还债约百万港元元人民币(2015):百万港元,及(i二)自快车道
营运发生之厂场设备钱币贬值百万港元元人民币(2015):百万港元所车道。
2016年3月31日完毕之年,该指环税前赢利和钱币贬值赢利被精确地解释为利钱减去额。、利息、钱币贬值、分期还债以
资产和亏累的非现钞动摇预值约为H。,先前税前钱币贬值和分期还债赢利
百万港元缩减。税息钱币贬值及分期还债前赢利缩减46%次要因为上文使扩大之两个心事情进项缩减所
车道。TA以前的类别证券买卖额和伤害计划。
2016年3月31日完毕之年,在所得税抵免以前,窟窿约为3港元。元,百万元人民币(2015):港币1元元元元元元元,百万
元),净盈余约3港元。元,百万元人民币(2015):港币1元元元元元元元,百一一万元)。每年净盈余净增105%
次要因为於眼前煤炭需要量乐音经济衰退,快递业无形资产及其相关性所有权的特许经纪、厂子装置
减值盈余有别于加法至1港元。元元元,百万元和百万港元。多达2015年3月31完毕的某年级的学生,
未致谢的无形资产及相关性所有权、厂子装置备之减值盈余。
本公司已委聘孤独判断师评价快车道营运类别项下选举权无形资产之可收回总计,计算是孤独的。
由交通请教员和资产典礼量预测决定的交通预测datum的复数,基于快车道年内的实践运转环境。
业绩(估值)。评价中运用的次要装出载于鳍的正文21。。比照使付出努力评价,公司董事(董事)
已评价快车道营运类别项下选举权无形资产於可收回总计低於其2016年3月31日之提供纸张值,形成高速公路
在道路事情下致谢的减值伤害。减值伤害争端现钞属性的。。董事会以为,它对指环的资产典礼不注意挤入。。
7 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司 2016 岁岁报
能处置层议论及辨析
财务审察(续)
除前述的外,两个心事情付出的缩减也速度增加了。指环财务本钱谢绝16%,至HK
1,百万元人民币(2015):港币1元元元元元元元,百一一万元),次要因为年内使赞成石油事情下一间隶属公司然后还债大约
可替换保释金与不成替换保释金。
为评定本指环2016年3月,31日於中华人民共和国(「柴纳」)境内之生物资产之正好使付出努力及於圭亚那之丛林
特许经纪伤害,李俊空中测量师陈旧的直达的火车或汽车公司(评估特有者)已作出孤独估值。,本公司是单独合格的专业测和国家的。
际估值指导教授工作,20年下断定任务经验。。董事会以为断定人是孤独的,能断定的。。2016年3月,31
日,本指环录得生物资产之正好使付出努力更衣减行情本钱所发生之盈余约百万港元元人民币(2015):进项HK元
百一一万元)及丛林特许专卖权之减值盈余约百万港元元人民币(2015):百万港元。生物资源
与丛林和特许法国断定关心的评估特有者资历、评价方法与装出、评价中运用的次要输出datum的复数和易受影响或损害的状态分
详细已知数载于资金ST脚注19及20。。
今年物主合法头衔的伤害为港币3元元。元,百万元人民币(2015):港币1元元元元元元元,百一一万元)。多达2015, 11
月5日失效之陈旧的兼并(引用为每二十股已发行及未发行现存的陈旧的兼并为突如其来的强劲气流兼并陈旧的)及於2015年12月9日
已使完美陈旧的,公司每股根本及摊薄盈余必不可少的事物每年港币1元元元。,与去年同一时期比拟,它是港币(分量)。
列 )。
典礼性审察
2016年3月,31日,本指环之资产净值大幅缩减93%至约百万港元元人民币(2015):港币3元元,百万
元),次要因为於上文所载快车道营运下之选举权无形资产及相关性道具、厂子装置备之减值盈余所致。
本指环典礼资产为1港元。元元元元元,百万元下跌约38%至100万港元。,次要因为於(i)支付的筑学分、
可换股保释金及不成改装物到时总计包装利钱发生之现钞及现钞等效的物缩减至约百万港元元人民币(2015):港币
百一一万元),(二)因还债筑学分引致之已许可证存款及约束度局限现钞缩减约百万港元元,及(i二)次要
自石油事情项下买卖典礼发生之存货缩减至约百万港元元人民币(2015):百万港元所致。
年内,本指环的典礼亏累为6港元。,百万元加法约4%至7港元。,百万元,次要原因是(i)学分缩减。
少至约百万港元元人民币(2015):港币1元元元元元元元,百一一万元),(二)次要因为於周旋创立本钱缩减至港币1元元元元元元元,
百万元人民币(2015):港币1元元元元元元元,百一一万元),买卖周旋特殊基金管理机构及安宁周旋特殊基金管理机构减至1港元元元元元元元元,百万元
(2015年:港币2元元元,百一一万元),及(i二)可换股保释金增至3港元元元,百万元人民币(2015):港币2元元元,百
一一万元)。2016年3月,31日,类别为典礼亏累项下之可换股保释金包孕本总计港币832百万元已於2016年2月
到时、总计为港币1元。元元元元元元元,500百万元将於2016年10月到时及本总计港币700百万元将於2018年2月到时的可换股
保释金。
2016年3月,31日,本指环邀请还债有别于於2016年2月10日及2016年3月3日周旋本总计为港币832百万元
之可换股保释金及港币5元00百万元之不成改装物到时总计包装、利钱港币100万元及退婚利钱港币100万元。
再说,2016年2月19日,安宁可替换保释金周旋的周旋利钱约为HK。。多达今年公报日期
期,本公司能处置层按期就缠住未改装物保释金之潜在重组与财务指导教授及缠住可换股保释金及不成改装物到时总计包装持
某人议论过这么成绩。。未改装物可换股保释金及不成改装物到时总计包装的额外的详细情况载於出路「大成绩」一节。
8 2016 岁岁报 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司
能处置层议论及辨析
典礼性审察(续)
2016年3月,31日,本指环的备用筑融资约为港币1元元元元元元元2,百万元人民币(2015):港币1元元元元元元元7,百一一万元),
当间儿港币1元元元元元元元2,百万元人民币(2015):港币1元元元元元元元3,百一一万元)已获荏苒。该指环的未还债学分以人民币评价。
贷约为港币1元元元元元元元2,百万元人民币(2015):港币1元元元元元元元3,百一一万元)。该指环还没有支付的约1港元的学分。元元元元元元元,百万
元(2015年:港币2元元元,百一一万元)以常客钱币利率计息。约7%的组(2015):14%)未还债学分必不可少的事物
年内还款。
公路运营是本钱加强语意的连箱的。,本指环2016年3月,31日已取得并剽窃还没有还债学分为数人民币
9,万元(约HK)1元元元元元元元1,百一一万元),次要用于快车道的破土。,指环未还债学分认为
98%。2012年12月国际多家筑取得人民币8元。,万元(约HK)1元元元元元元元0,百一一万元)的银团学分
融资,包孕短期学分人民币百万元(约百万港元及长久的学分人民币8,万元(约HK)
10,百一一万元),这是运用准进入应收票据信任作为许可证品。。再说,咱们增加了数不清的认可的资金机构的认可和认可。
取短期学分人民币47百万元(约百万港元及长久的学分人民币万元(约HK)百
一一万元),当间儿(i)人民币百万元(约百万港元以准兴走应收票据信任及准兴之股权作许可证,及
(二)人民币百万元(约百万港元以准兴什么价钱封锁作许可证。
2016年3月,31日,本指环未还债专款的其他2%为无许可证。,并次要用于指环的石油事情。。
2016年3月,31日,本指环未执行的本钱承当缩减58%至约百万港元元人民币(2015):百万港元
元),本钱接见引用是指从类别中获取所有权。、厂子装置备之本钱付出。
2016年3月,31日,比照亏累数量与资产数量的比率,本指环亏累率为(2015)。:)。 负
债比率响起次要因为於因致谢快车道事情项下之减值盈余令本指环之非典礼资产大幅缩减所致。
年内,该指环录得盈余3港元。元元,百万元,说闲话期完毕时,该指环在香港的典礼亏累超越其典礼资产。
6,百万元。再说,有别于为港币83百万元及百万港元元的可换股保释金及不成改装物到时总计包装
惩罚在某年级的学生内到时。。总体来说,可替换保释金和不成替换到时总计包装的提供纸张总计
4,百万元。这种环境显示出很大的不决定性。,指环继续经纪的生产能力可能性值当疑心。,合乎逻辑的推论是,本指环
或许不注意必要成真其资产并将其到时总计化解。。只因为,在决算表脚注和3(b)中思索。
指环自2016年3月31日起计包含不少於12个月之时刻之资产典礼预测,董事会以为,该指环将有宽敞的的事情。
资产,在将来12个月内到时的经济的妨碍。
指环的事情运作、资产亏累次要是香港元。、人民币与美国元使付出努力。在Y时刻不注意明显的外汇利害。。董
本指环将思索本指环的外汇风险微细。。能处置层将相隔一定距离反省潜在的外汇风险。,采取应该的办法缩减将来外汇。
风险。
本指环不运用诸如此类资金器停止对冲。,不注意外汇专款和安宁套期保值器用于对冲。。
9 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司 2016 岁岁报
能处置层议论及辨析
大成绩
延伸2015发行可替换保释金还债日期
2013年9月3日,该公司发行(A)港币1元。元元元元元元元,300百万元之9%可换股保释金予李嘉诚(加拿大)地基(「李嘉诚加拿
大地基;(b)港币1元元元元元元元00百万元之9%可换股保释金予罗嘉瑞神学家(「罗嘉瑞」);(c)港币1元元元元元元元60百万元之9%可换
的股本保释金 Version Investments Limited(「Grand Version」); 及(d)港币3元元2百万元之9%可换股保释金予
国泰莒南包装封锁(香港)陈旧的直达的火车或汽车公司(Guotai Junan Hongk),保释金(2015保释金)应在2015年9月3日。 到
无效期。2013年11月4日,国泰君安香港赞成之2015年保释金已让予国泰君安财务(香港)陈旧的直达的火车或汽车公司
郭泰俊安资金,李嘉诚加拿大地基、罗佳瑞与格使陷于 版本高压地带保释金赞成人。。
2015年8月14日,本公司已李嘉诚加拿大地基及罗嘉瑞规矩推延彼等之2015年保释金之还款期,因
此,(a)本总计港币4元元元00百万元之到时日更代替2015年12月3日;(b)本总计港币5元00百万元之到时日更代替
2016年3月3日;(c)本总计港币5元00百万元之到时日更代替2016年9月3日。缠住的书在2015岁末前到时。
总计和利钱已正式支付的。,安宁惩罚依然很凸出的。。多达今年公报日结巴地说出,公司的潜在使付出努力是凸出的的。
组李嘉诚加拿大地基及罗嘉瑞议论。
2015年8月28日,该公司也与豪华的共同任务。 版本与国泰莒南资金意见相合耽搁还款原稿截止时间,致令
其总计为港币1元。元元元元元元元92百万元之到时日更代替2015年12月31日。2015岁末或先前到时的缠住款额和利钱
已正式支付的。。
保释金赞成人也无限制的地、不成取消地撤回。,到时无效,合乎逻辑的推论是,2015个保释金已适合
不成替换到时总计包装。香港协约国买卖所陈旧的直达的火车或汽车公司(包装买卖)已赞成。除上
更衣表,保释金的安宁条目和邀请在2015拿住不变的。。
曹中行医(「曹行医」)已向李嘉诚加拿大地基、罗佳瑞与格使陷于 版本贮存物物质身体的许可证。,确保文学名著作品的得体的表示。
延伸2015保释金的整个亏累,包孕但无限制的的于支付的工作。。
关心延伸2015年保释金还款日之额外的详细情况载於本公司日期为2015年8月14日、2015年8月18日和2015日8
6月28日公报。
2016年度可替换保释金替换权免去
本公司2015年2月10日发行港币1元元元元元元元60百万元将於2016年2月10日到时之9%可换股保释金予VMS Private
Investment Partners III Limited (「VMSPIP」)。 2015年12月24日,与公司的VMSPIP意见相合是无限制的的和不成接见的。
取消前述的保释金的对换权。。合乎逻辑的推论是,前述的保释金已成不成替换到时总计包装,公司同伙(同伙)将
不再约束於改装物诸如此类保释金後之诸如此类摊薄挤入。缠住总计和利钱均在某年级的学生内正式支付的。。
10 2016 岁岁报 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司
能处置层议论及辨析
要紧事项(续)
安宁不成替换的可替换保释金
(a) 2015年2月10日,本公司向柴纳人寿保险费(海内)陈旧的陈旧的直达的火车或汽车公司(「柴纳人寿」)发行9%可换股保释金,
有别于为(a)本总计港币800百万元於2016年2月10日 到 时刻(可替换保释金2016);及(乙)港币700元。
2018年2月12日万元 到 时刻(可替换保释金2018)。2016年2月10日以前,我公司与柴纳人寿保险费展
开议论,这是在附近的再借用2016可替换保释金下的总计。,及就须2016年2月19日支付的的2018年可
可替换保释金利钱,港币6300万元,再工夫表。2016年可换股保释金港币72百万元之利钱特殊基金管理机构已正
偿付方法。
2016年2月24日,咱们收到了柴纳人寿保险费公司的来书。,邀请(i)在2016年2月26日或2018新来惩罚,为:
可替换保释金周旋利钱;(二)於2016年2月29日或以前还债2016年可换股保释金本总计中港币2元元元00
百万元;及(i二)於2016年2月29日或以前就2016年可换股保释金之逗留本总计向柴纳人寿建议可接待的
还款放映和工夫表和补充意见相合。多达今年公报日结巴地说出,本公司就2016年可换股保释金及2018年可换股
保释金的潜在重组继续与柴纳LIF停止沟通。
(b) 2015年2月10日,本公司有别于发行本总计港币700百万元及港币800百万元於2016年10月24日到时
9%可替换保释金到Strait CRTG Fund, .(「Strait Fund」)Strait Capital Service Limited (「Strait
Capital」)。
2016年6月13日,我公司与Strait 校正意见相合基金,合乎逻辑的推论是,到时日和买卖所的头衔的早已扩展。
日,买卖所价钱已重行调准为每股港币。。拟议的校正案须经同伙赞成,并建议建议。
推耽搁内可替换保释金的替换,处方执行。额外的惩戒建议
详细情况载於本公司日期为2016年6月13日之公布及日期为2016年6月29日之通函。
多达今年公报日结巴地说出,本公司正就前述的保释金(包孕2016年2月19日周旋约港币5元4百万元之未还债利钱款
潜在重组与Strait FundStrait 议论本钱。
(c) 除如上文所载与不成改装物到时总计包装及可换股保释金之赞成人(即李嘉诚加拿大地基、罗嘉瑞、柴纳人
寿、Strait Capital Strait 基金)国际汇兑,本公司正就本总计约港币3元元2百万元之可换股保释金之潜在重
宣布本钱陈旧的直达的火车或汽车公司指环议论。
在财务指导教授的出席下,董事会正片面检讨财务乐音。,并从不同的的角度停止讨论
进步指环资产典礼的道路,包孕但无限制的的于使赞成股权的现实性。
拟使赞成股权合法头衔的
2016年6月28日,本公司与内蒙古高等级公路创立开门直达的火车或汽车妨碍公司(「潜在买方」)订立合同的草约(「用意
书),据此,咱们建议促销。,潜在买家建议经过其WH收买我公司
正好合理的事合法头衔的(拟议使赞成)。
合同的草约不发生诸如此类具有法度处罚的妨碍。,这打开每侧的额外的转让。。
咱们在此注重,某人建议行情不会的执行。。即使建议行情执行,思考包装买卖的包装上市习惯
则 」)第14章,它外形或外形公司的一非常要紧的行情。。
关心建议使赞成事项之额外的详细情况载於本公司日期为2016年6月28日之公报。
11 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司 2016 岁岁报
能处置层议论及辨析
要紧事项(续)
陈旧的兼并
於2015年11月4日进行之同伙特殊大会(「同伙特殊大会」)上,同伙赞成普通坚决,每股赞成二十(20)股。
面值港币元之已发行及未发行现存的陈旧的(「旧陈旧的」)兼并为一(1)股每股面值港币元之兼并陈旧的(「股
陈旧的(陈旧的兼并)。
陈旧的兼并前,公司法定正好合理的事为700港元。,000,000元,分为70,000,000,000股老股,时髦的
27,009,583,895股是发行和支付的的旧股。。陈旧的兼并后,公司法定正好合理的事为香港。
币700,000,000元,分为3,500,000,000股陈旧的,发行的股本的开展适合已缩减到1家。,350,479,194股支付的或记帐
全额陈旧的。
加法法定正好合理的事
在同伙特殊会上,同伙也采取了普通坚决。,加法公司法定正好合理的事。,它在2015年11月5日尾随它的的股本。
兼并后无效,此後,公司加法了11。,500,000,新股票000种方法,公司法定正好合理的事为港币。
700,000,000元,分为3,500,000,000股陈旧的,增至3港元元元,000,000,000元,分为15,000,000,000股陈旧的
(法定正好合理的事加法),这些的股本在每侧面收入额能与之比拟的东西的头衔的。。
陈旧的兼并及加法法定正好合理的事之额外的详细情况载於本公司日期为2015年9月29日及2015年11月4日之公布然后日
2015年10月19日的来书。
买卖单位变卦
陈旧的兼并于2015年11月5日失效,买卖单位将于100岁末从包装买卖贿赂。,000股老股更代替5,000股股
份,各买卖单位的钱币使付出努力拿住不变的。。买卖单位变卦之额外的详细情况载於本公司日期为2015年9月29日
之公布及日2015年10月19日的来书。
供股
在同伙特殊会上,孤独同伙也采取了普通坚决。,陈旧的兼并后法定本钱的加法
股,四(4)股赞成的股本的引用公布日期为E,每股捐款价港币$$。,
这么成绩实足5。,401,916,776股不到9,063,216,776股(陈旧的)(陈旧的),进步(减去)
极在表面之下1港元。元元元元元元元,百万元,不超越1港元。元元元元元元元,百万元。
赞成陈旧的的普通坚决,本公司已思考本公司日期为2015年11月17日之习惯(「习惯」)所使扩大,就於记
录日期(即2015年11月16日)(「记载日期」)每赞成一(1)股已发行陈旧的向合资历同伙暂定期四(4)股未缴股
陈旧的制的股本。
就的股本说起,曹行医和M公司的手段董事和大同伙,继续做另单独。
由被把持的人或公司赞成的缠住陈旧的的义卖缠住的,并接见各自的整个陈旧的指标。
陈旧的(包孕1),240,032,488陈旧的赞成陈旧的(不成取消接见引用)。
12 2016 岁岁报 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司
能处置层议论及辨析
要紧事项(续)
发行权(续)
据丁佩包装陈旧的直达的火车或汽车公司(Ding Pei securiti)、曹行医和冯行医(统称为承销品销售商)。
承销品销售意见相合(经营保险业意见相合),缠住的股本都已承销品销售。,曹行医和冯行医分享了他们各自不成吊销的接见引用。
思考妨碍条目)和有邀请的承销品销售委任证明,000,000股未决定的的股本,丁佩包装早已意见相合承销品销售。
3,761,884,288股未决定的的股本,以承保意见相合说话中肯条目和邀请为准。。
当的股本于2015年12月9日使完美时,总共5个,401,916,已发行陈旧的776股。,只发行的股本数。
号码是6。,752,395,970股。5项下发陈旧的的条目。,401,916,776股供股陈旧的数量占本公司紧随陈旧的兼并
及加法法定正好合理的事後现存的已发行正好合理的事约400%及本公司经发行供股陈旧的扩展之已发行正好合理的事约80%。
陈旧的的净进项约为港币1元。元元元元元元元,百万元,时髦的百万港元元按随后方法荏苒:
(i) 约百万港元元用作还债本公司学分及学分的本总计;及
(二) 约百万港元元用作支付的还没有改装物可换股保释金及安宁学分之利钱。
供股之逗留所得特殊基金管理机构净数约百万港元它还被用来支付的不成替换可替换保释金的利钱。,为了速度增加
可换股保释金及不成改装物到时总计包装赞成人就缠住未改装物保释金之潜在重组冲洗额外的议论。
董事信任,陈旧的将速度增加指环学分和学分的还款,这将额外的胜过指环的财务乐音,缩减。
关心供股之额外的详细情况载於本公司日期为2015年9月29日及2015年11月4日之公布、日期是2015年10月19。
手段和习惯。
调准(i)替换价钱和可替换陈旧的的开展适合;(二)认股权证之捐款价及捐款陈旧的数
目;及(i二)购股权放映项下购股权之行使价及购股权陈旧的数量
於2015年11月5日停止陈旧的兼并及於2015年12月9日使完美供股前,该公司有以下发行的的股本选择权、可换股
保释金和认股权证,捐款、对换或对换陈旧的的头衔的。:
(a) 思考本公司与多名捐款人订立日期为2014年11月28日的可换股保释金捐款意见相合,咱们公司是在2015年2月。
10天内的基金数量为3港元。元元,192百万元之9%非上市可换股保释金(「2016和2018的可替换保释金」),其
在对换RA中,捎带头衔的可以替换为最大15。,960,000,000股老股;
(b) 思考我公司及合资公司 Gain Holdings 直达的火车或汽车日期2012年12月20日。,咱们公司是在2013年4月。
19日发行有邀请认股权证(「认股权证」),它有权在订阅PRIC上订阅旧的的股本意义。
捐款金币2,000,000,000股老股;及
(c) 思考本公司於2004年7月16日采用的购股权放映(「购股权放映」),的股本选择权(的股本选择权)的行使还没有行使。
346港元的旧股捐款数量为346元。,500,000股老股。
13 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司 2016 岁岁报
能处置层议论及辨析
要紧事项(续)
调准(i)替换价钱和可替换陈旧的的开展适合;(二)认股权证之捐款价及捐款陈旧的数
目;及(i二)购股权放映项下购股权之行使价及购股权陈旧的数量(续)
思考外形2016和2018的可替换保释金和认股权证之文据之条目及邀请然后购股权放映之条目及邀请,2016
可替换保释金的替换价钱与可替换保释金的开展适合、认股权证的捐款价钱和捐款陈旧的的开展适合和t
价及购股权陈旧的数量已於2015年11月5日停止陈旧的兼并及於2015年12月9日使完美供股後作出调准(「该等调
整」)。这些调准的计划如次。:
兼并前使完美 兼并使完美后 引用使完美后
通常
改装物价
每股面值
港币元
之改装物
陈旧的数量
经调准
改装物价
每股面值
港币元
对换陈旧的
文学名著调准
数量
经调准
改装物价
每股面值
港币元
对换陈旧的
之数量
2016和2018的可替换保释金 港币15元,960,000,000 港币元 798,000,000 港币元 2,983,177,568
通常
捐款价
每股面值
港币元
之捐款
陈旧的数量
经调准
捐款价
每股面值
港币元
捐款陈旧的之
调准数
经调准
捐款价
捐款
陈旧的数量
认股权证(脚注一) 港币元 2,000,000,000 港币元 100,000,000 没有调准 没有调准
通常
行使价
每股面值
港币元
之购股权
陈旧的数量
经调准
行使价
每股面值
港币元
购股权陈旧的之
调准数
经调准
行使价
每股面值
港币元
的购股权
陈旧的数量
购股权 港币元 346,500,000 港币元 17,325,000 港币元 38,499,990
正文(i): 认股权证于2015年12月20日到时。。
除前述的调准外,2016和2018的可替换保释金、认股权证和的股本选择权的缠住安宁条目和邀请不变的。。
本公司之旁听生香港利辛德豪会计学公司陈旧的直达的火车或汽车公司已思考由香港会计学师财团公布之香港相关性维修基本第
4400号「就财务已知数手段一致顺序之应聘任务」,在这种调准中执行什么价钱诉讼被发现的人顺序,并将这件事情指的是董事会。
证明被发现的人说闲话,按生活指数调整各项该等调准之计算为精确且适合外形2016和2018的可替换保释金和认股权证之文据之
条目及邀请然后购股权放映之条目及邀请。
这些调准的额外的计划在11月6日公布。。
14 2016 岁岁报 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司
能处置层议论及辨析
远景
眼前,国际煤炭需要量存在低谷。,供需失衡仍在继续。。宏观经济的与煤炭需要量的使完善,准邢台快车道交通流
判断走付出将逐渐上升。,终究,咱们可以转向得益生产能力。。
董事会去确保美国缠住同伙的利害相干。。比照咱们公司的需要量邀请和强求的财务需要量
要,该指环追求不同的的方法来进步指环的资产典礼。,包孕但无限制的的于使赞成股权的现实性。
董事会以为,中频电位该指环在其免费快车道运营说话中肯头衔的使赞成是成的。,指环现钞
流量将增加进步。,并将毫无疑问的短期和长久的的典礼性需要量。。
董事会将继续寻觅时机。,助长石油进取心扩张,使指环成真可继续增长,最大限地冲洗同伙的作为单独整体利害相干。。
成品油买卖事情
适合指环公司事情可继续开展的基本,能源资源和金井能源资源将额外的进步和扩展资源,
不竭最佳化客户根底,即时回忆事情任务平台。经过惯例执行、事情流程设计、片面风险能处置和把持任务。
入点,能源资源和金静能源资源将进步能处置基准。、严格把持经纪本钱成就进步总赢利润程度,促
进本指环成品油买卖事情的久远开展。
正派的能源资源事情
正派的能源资源将继续关怀协约国技术邻接和事情,精力旺盛的促进与柴纳船舶炼制关心的创立
合资公司。再说,正派的能源资源也将进步煤化学工业的深思。,摸索柴纳兴隆开展的正派的能源资源需要量开展未填写的。
新能源资源事情
将来,指环放映与柴纳石油行情部共同任务。,紧缩毒和/或清偿毒填充的开门,进步它
毒能源资源邀请的事情位置及得益生产能力。
与柴纳炼油和石油行情共同任务的时机,该指环去向需要量贮存物物质无效的资源。,照着成真指环的开展。
公发达示目的,合乎逻辑的推论是,董事会对指环的能源资源事情远景丰富忠诚。。
15 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司 2016 岁岁报
能处置层议论及辨析
继续经纪的弥补办法
本公司谨此就能处置层为胜过公司的财务乐音已采取及将采取的相关性弥补办法贮存物物质额外的已知数。
延伸2015发行可替换保释金还债日期
年内,本公司已与2015年可换股保释金赞成人转让,意见相合延伸了不成替换可改装物的到时日。。
2015年8月14日,本公司已李嘉诚加拿大地基及罗嘉瑞规矩推延彼等之2015年保释金之还款,合乎逻辑的推论是,
(a)本总计港币4元元元00百万元之到时日更代替2015年12月3日;(b)本总计港币5元00百万元之到时日更代替2016年
3月3日;(c)本总计港币5元00百万元之到时日更代替2016年9月3日。
2015年8月28日,该公司也与豪华的共同任务。 Version及国泰君安财务规矩推延总计为港币1元。元元元元元元元92百万元之到时日至
2015年12月31日。
这么说起,曹行医已意见相合就除国泰君安财务所赞成的可换股保释金外道的该等可换股保释金贮存物物质身体的许可证。
供股
到2015岁末,公司已使完美筹资典礼。,该公司已一帆风顺经过了的股本的条目。,每股陈旧的港
人民币元的捐款价,成绩5,401,916,股权分置776种方法,约港币1元。元元元元元元元,百万元。
的股本发行净数,本公司已将约百万港元元用作还债本公司学分及学分的本总计;在附近的HK
百万元用于支付的不成替换可替换保释金的利钱。。供股之逗留所得特殊基金管理机构净数约百万港元
它还被用来支付的不成替换可替换保释金的利钱。,为了速度增加可换股保释金及不成改装物到时总计包装赞成人就
缠住未改装物保释金潜在重组冲洗额外的议论。
董事信任,陈旧的将速度增加指环学分和学分的还款,这将额外的胜过指环的财务乐音,缩减。
建议校正2016发行的可替换保释金。
2016年6月13日,我公司与Strait Fund就港币700百万元将於2016年10月24日到时的可换股保释金订立修
订意见相合,据此,跑出去日期和买卖权被推姗姗来迟正。,买卖所价钱已重行调准为每股港币。。
董事会以为,推延Strait 资产还债原稿截止时间将缩减其对资产典礼的压力。,这对咱们公司和它的途径是无益的。
营。再说,校正后的汇率将使其亲眼前的需要量程度。,支持宣布 基金对换先前不注意对换过。
相称可替换保释金。
建议惩戒须待同伙於订於2016年7月19日进行之同伙特殊大会上赞成及联交所赞成建议惩戒及上文所述於
已推延时刻内可换股保释金发生之对换陈旧的於联交所上市。
16 2016 岁岁报 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司
能处置层议论及辨析
继续经纪的弥补办法(续)
拟使赞成股权合法头衔的
2016年6月28日,本公司与潜在买方订立合同的草约,据此,咱们建议促销。,潜在买家建议贿赂。
公司经过其全资隶属公司的容许正好合理的事。
建议行情意见相合的终极条目和邀请。再说,某人建议,使赞成的成将受到资金的挤入。
政府机关的审察和赞成。即使建议行情执行,指环资产典礼量将增加进步。,这么类别将会
有十足的现钞贮存物以毫无疑问的短期和长久的进项。。
可替换保释金与不成替换到时总计包装的潜在重组
本指环须有别于於2016年2月10日及2016年3月3日挽回本公司所发行本总计为港币832百万元及港币5元00百万
可替换保释金与不成替换保释金。再说,比照潜在穿插退婚事情的发生,本着每个赞成人的邀请,在附近的开展适合
约港币2元元元元,200百万元之可换股保释金及本总计约港币5元00百万元之不成改装物到时总计包装须即时还债。
在财务指导教授和协商的出席下,该公司精力旺盛的追求数量4港元。元元元,032万元可替换保释金和不成替换保释金
包装潜在重组。多达今年公报日结巴地说出,本公司的能处置指导教授、财务指导教授及缠住可替换保释金
居民继续拿住沟通。。董事信任该等议论具积极的,它还可以校正相称不定额和新的还款放映。。
次要风险和不决定性
本指环所刊登于头版的次要风险和不决定性包孕但无限制的的於随后各项︰
事情风险
全球经济的继续低迷。,煤炭和油价难以及于。公路运营事情与石油事情紧密相关性。
快车道交通流量与走付出,石油买卖的行情和赢利增长打开宏观经济的。,
这依然是不决定的。。
典礼资产风险
本指环的短期及长久的典礼资产需要量详见脚注50至。本指环已执行载列於上文「继续经纪的弥补办法」
胜过财务乐音的多种办法。指环毫无疑问的短期及长久的典礼性需要量的生产能力
出路打开。。
钱币利率风险
钱币利率风险次要由漂钱币利率发生。,指环刊登于头版资产典礼量钱币利率风险和公允使付出努力钱币利率RI。
2016年3月,31日,当缠住安宁变量拿住不变的时,判断作为单独整体钱币利率将增长100个基点。,该指环将在年内得到赢利。
损及累计盈余加法约百万港元元。
17 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司 2016 岁岁报
能处置层议论及辨析
恪守法度及规例
这家公司在包装买卖上市。,指环的次要事情,即免费快车道事情然后石油事情,公司在柴纳的分店
公司行动。合乎逻辑的推论是,指环的次要事情不可避免的恪守相关性法度法规。。2016年3月31日完毕之年及
直到今年公报的日期,本指环一点也没有知悉诸如此类未有恪守对本指环有值得注意的挤入的诸如此类相关性法度及规例的环境。
任务平台保险单与表现
该指环去经过任务平台进邀请务和典礼。,发达任务平台保护任务。。这么集团早已准备了戒指。
境保险单,支持职员能量守恒资源和安宁天然资源。、缩减耗费已知数、减废、回收、缩减讨厌的有害的废物及其结成
任务平台紧握的根本原理,准备绿色重要官职。该指环自1月以后按期监测仪其任务平台表示。。
与赞成人的次要相干
随员
该指环去与职员开门紧密联系。。进步职员的所属性,该指环贮存物物质良好的任务任务平台和有竟争能力的薪酬。,
确保职员思考合意的人的性能取得给予。。
客户
该指环去关怀客户的需要量和受优先偿还的权利。,与他们开门长久的的相干,以进步长久的事情增长和得益生产能力。。
原告
该类别深知拿住良好相干的要紧性。。该指环继续与原告共同任务重组GRO。。
18
董事会说闲话
2016 岁岁报 柴纳资源交通指环陈旧的直达的火车或汽车公司
董事谨此提呈彼等之年报及截�

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